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アカウントウィザードは、新規アカウントレコードを作成するプロセスを手引きするものです。
Veeva CRM では以下のアカウントウィザードが利用できます:
新規医師ウィザードはサポートされていないため、新規レコードタイプウィザードを使用してください。
例えば、Sarah Jones のアカウントである Clinton Ackerman 医師が別の医師 Marilyn Adams を紹介したとします。Sarah は Adams 医師の詳細を収集し、新規アカウントウィザードを使用してデータを CRM システムに入力します。アカウント詳細を素早く入力できれば、Ackerman 医師にサンプルを提供することができます。
この機能を使用するには初期設定を完了させておきます。
Lightning Experience のルックアップフィールドに入力する際、レコードを作成する標準 +オプションが推奨オプションのドロップダウンリストに表示されます。このオプションを使用すると Veeva 定義ロジックを迂回し、作成されたレコードは必要なフィールド値を継承しません。Veeva 定義ロジック付きルックアップの詳細については、設定可能なルックアップフィルタとレイアウトをご覧ください。
新規アカウントウィザードでは、テキストフィールドの既定値はサポートされていません。
以下のトピックで、マイアカウントの理解と設定に役立つ情報を提供します。
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